AVISO DE RESULTADO OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y CONTROL DE “BLANCO Y NEGRO S.A.” POR INVERSIONES PANITAO LIMITADA
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AVISO DE RESULTADO OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y CONTROL DE “BLANCO Y NEGRO S.A.” Sociedad Anónima Abierta POR INVERSIONES PANITAO LIMITADA Sociedad de Responsabilidad Limitada
INVERSIONES PANITAO LIMITADA, Rol Único Tributario N° 76.031.651-2 (en adelante, el “Oferente”), efectuó una Oferta Pública de Adquisición de acciones (en adelante, la “Oferta”) en los términos del Título XXV de la Ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores (en adelante, la “Ley de Mercado de Valores”) por hasta la cantidad de 30.000.000 de acciones de la Serie B (en adelante, las “Acciones” y, cada una, una “Acción”) emitidas, suscritas y pagadas de la sociedad anónima abierta BLANCO Y NEGRO S.A., Rol Único Tributario N° 99.589.230-8 (en adelante, la “Sociedad”) al precio de $150 pesos por Acción, y cuyos términos y condiciones constan en el aviso de inicio de la Oferta de fecha 20 de enero de 2026 publicado en los diarios electrónicos El Mostrador y El Líbero (en adelante, el “Aviso de Inicio”), y en el prospecto de la Oferta que el Oferente puso a disposición de los interesados en esa misma fecha (en adelante, el “Prospecto”), así como en la rectificación al Aviso de Inicio de fecha 29 de enero de 2026, publicado en los diarios electrónicos El Mostrador y El Líbero, y en la rectificación al Prospecto de esa misma fecha.
Conforme a lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Mercado de Valores y la Norma de Carácter General N° 104 de la Comisión para el Mercado Financiero, el Oferente informa lo siguiente:
(i) La Oferta se mantuvo vigente desde las 9:30 horas del día 21 de enero de 2026 hasta las 17:30 horas del día 19 de febrero de 2026, en cada caso, hora de Chile Continental.
(ii) De acuerdo con el Aviso de Inicio y el Prospecto, el Oferente ofreció adquirir hasta 30.000.000 de acciones Serie B, representativas del 30% de las acciones de la Sociedad. Considerando que las Acciones solamente son transadas en la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores, y Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores, la Oferta no se extiendió a mercados que se encuentren fuera de la República de Chile.
(iii) La Oferta no se encontraba sujeta a un número mínimo de aceptación de acciones para efectos de declararse exitosa. Sin perjuicio de lo anterior, la Oferta se encontraba sujeta a los términos y a las demás condiciones establecidas en la Sección “Revocación de la Oferta” del Aviso de Inicio y del Prospecto.
(iv) Durante la vigencia de la Oferta, Credicorp Capital Corredores de Bolsa SpA, en su calidad de administrador de la Oferta, recibió aceptaciones y órdenes de venta por un total de 2.752.191 acciones de la Sociedad, las cuales representan aproximadamente el 2,75% de las acciones emitidas, suscritas y pagadas de la Sociedad y el 9,17% de las acciones ofrecidas a adquirir por el Oferente.
(v) En virtud de lo anterior, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Mercado de Valores, y lo establecido en la Norma de Carácter General N° 104 de la Comisión para el Mercado Financiero, el Oferente declara exitosa la Oferta y acepta y adquiere para sí, la cantidad de 2.752.191 acciones Serie B de Blanco y Negro S.A., representativas aproximadamente de un 2,75% del capital de la Sociedad. En razón de lo anterior, el Oferente pasa a ser titular directa e indirectamente, a través del Fondo de Inversión Privado Parinacota, de la cantidad de 38.813.529 acciones Serie B de la Sociedad, representativas del 38, 813% del capital de la Sociedad, no alcanzando el control de la Sociedad.
(vi) Atendido el mecanismo de prorrateo señalado en la Oferta y que el número de acciones comprendidas en las aceptaciones de la Oferta no exceden la cantidad de Acciones ofrecidas a adquirir por el Oferente, no es necesario aplicar mecanismos de prorrateo, adquiriendo el Oferente la totalidad de las acciones ofrecidas vender por los aceptantes de la Oferta.
(vii) El Precio por cada Acción que se adquiere en virtud de la Oferta será pagado en los términos y condiciones indicados en el Aviso de Inicio y en el Prospecto.
El Prospecto estuvo disponible durante la vigencia de la Oferta y está disponible para las partes interesadas en los siguientes lugares: (i) En las oficinas de Blanco y Negro S.A. ubicadas en Av. Marathon N° 5300 comuna de Macul, Santiago, de lunes a viernes entre las 10:00 y las 17:00 horas; (ii) En las oficinas del Credicorp Capital Corredores de Bolsa SpA, ubicadas en Av. Apoquindo N° 3.721, Piso 9, Las Condes, Santiago, Chile, de lunes a viernes, entre las 9:30 y las 14:00; (iii) En la Comisión para el Mercado Financiero, Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N° 1449, Santiago, Santiago, Chile, de lunes a viernes entre las 9:00 y las 13:30 y/o en su página web www.cmfchile.cl; y (iv) En la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores, Calle La Bolsa N° 64, Santiago, Chile, de lunes a viernes entre las 9:00 y las 17:30.
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