Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile: Informa

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, CHILE

ENTIDAD INSCRITA EN EL REGISTRO DE VALORES DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

EMISION DE ACCIONES DE PAGO

A) En Junta Extraordinaria de Accionistas del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile, celebrada el 1 de junio de 2007, cuya acta se redujo a escritura pública con fecha 4 del mismo mes y año, en la Notaría de Santiago de don José Musalem Saffie, se acordó aumentar el capital del Banco en la suma de $39.741.906.540, mediante la emisión de 48.300.000 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal.

El extracto de la reforma de estatutos antes mencionada, según certificado emitido por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, se inscribió a fojas 24.242 N°17.772 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, con fecha 18 de junio de 2007 y se publicó en el Diario Oficial de fecha 19 de junio de 2007.

El Directorio de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile, en ejercicio de la facultad delegada por la Junta de Accionistas, acordó la citada emisión de acciones, en Sesión Extraordinaria de fecha 13 de junio de 2007.

B) La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, con fecha 20 de junio de 2007, inscribió en el Registro de Valores de esa Superintendencia, con el número 4/2007, la emisión de 48.300.000 acciones de pago, ordinarias, nominativas y sin valor nominal, por un monto total de $39.741.906.540, con cargo al aumento de capital antes señalado. La referida Junta Extraordinaria de Accionistas facultó al Directorio para efectuar una o más colocaciones sólo en el mercado nacional y para emitir las acciones representativas del aumento de capital de una sola vez y a la brevedad posible. El plazo de emisión, suscripción y colocación de estas acciones no podrá exceder del 31 de diciembre de 2009.

C) El precio de suscripción de las acciones ofrecidas será la cantidad por acción de 0,086841016 Unidades de Fomento por su equivalente en pesos moneda nacional a la fecha efectiva del pago. El precio deberá ser pagado de contado a la fecha de celebración del contrato de suscripción, en dinero efectivo, vale vista bancario, transferencia electrónica de fondos o cualquier otro instrumento o efecto representativo de dinero pagadero a la vista. Sin perjuicio de lo anterior, en el caso que se suscriban acciones cuya cantidad y monto sea determinable en forma posterior al periodo de suscripción preferente por ejercicio del derecho de acrecimiento, el precio deberá pagarse de contado dentro de los 3 días hábiles siguientes al día de vencimiento de dicho plazo.

D) Tendrán derecho a suscribir las acciones aquellos accionistas inscritos en el registro respectivo el día 24 de octubre de 2008. En esta segunda colocación que asciende a 16.100.000 acciones, los accionistas tendrán derecho a suscribir 0,042669123 acciones por cada acción que posean inscrita a su nombre en la fecha señalada. Los accionistas tendrán derecho a suscribir el número entero de acciones que les corresponda según lo antes indicado, excluidas las fracciones de una acción que resultaren del prorrateo.

E) Este aviso señala el inicio del periodo de opción preferente de suscripción de la segunda colación de acciones que se efectuará y que asciende a 16.100.000 acciones de las 48.300.000 que se emitieron con cargo al ya referido aumento de capital, periodo de opción preferente que se extenderá por un plazo de 30 días, vale decir hasta el 28 de noviembre de 2008.

F) El aviso a que se refiere el artículo N°104 del Reglamento de Sociedades Anónimas se publicó en el Diario El Mostrador el día 22 de octubre de 2008.

EL GERENTE GENERAL